Rachat de portefeuille
Reprise de la clientèle d’un confrère.
Financement du conseil en gestion de patrimoine rachat de portefeuille
En bref
Un conseil en gestion de patrimoine finance le rachat d’un portefeuille ou d’un cabinet par un prêt professionnel. La banque analyse les encours conseillés, la part de revenus récurrents et l’accompagnement du cédant.
Parler de mon projet
Avis de faisabilité sous 48 h
Quels projets du conseil en gestion de patrimoine finançons-nous ?
Rachat de cabinet ou de parts
En direct ou via une holding.
Association
Entrée d’un associé au capital.
Locaux
Achat ou aménagement du cabinet.
Que regarde la banque dans le dossier du conseil en gestion de patrimoine ?
Nous présentons ces points à votre place, dans le langage de l’analyste.
EncoursRécurrentPortefeuilleHoldingCabinet
- Les encours conseillés et les revenus récurrents.
- L’âge et la concentration de la clientèle.
- L’accompagnement prévu par le cédant.
Questions fréquentes du conseil en gestion de patrimoine
Comment la banque valorise-t-elle un portefeuille ?
Elle regarde surtout les revenus récurrents. Nous distinguons le récurrent du ponctuel dans le dossier.
L’accompagnement du cédant est-il important ?
Oui. Il sécurise le transfert de la relation client, ce que la banque apprécie.
Combien de temps pour obtenir un financement ?
Vous recevez un avis de faisabilité sous 48 h. Le délai d’accord dépend ensuite de la banque et de la complétude de votre dossier.
Autres professions · Chiffre et conseil
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Par téléphone ou en visio. Vous repartez avec un premier avis et la liste des pièces à préparer.
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